سجل سوق الأسهم الخاصة في جنوب شرق آسيا رقماً قياسياً

وصلت قيمة صفقة سوق الأسهم الخاصة في جنوب شرق آسيا (SEA) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي ، وفقًا لشركة Bain and Co.

في إحاطة افتراضية يوم الثلاثاء ، شاركت Bain and Co نتائج تقرير الملكية الخاصة السنوي لجنوب شرق آسيا ، والذي أظهر أن قيمة الصفقة في المنطقة وصلت إلى 25 مليار دولار في عام 2021 ، أي أكثر من ضعف رقم 2020.

كما أدت زيادة ثقة المستثمرين في SEA إلى أكبر نمو في حجم الصفقات لأي دولة في آسيا والمحيط الهادئ (APAC) العام الماضي ، وفقًا للشركة.

وبالمثل ، تضاعفت قيمة خروج SEA العام الماضي مدفوعة بسنغافورة ، لا سيما مع ظهور شركات التكنولوجيا الناضجة لأول مرة في الأسواق العامة.

من ناحية أخرى ، كان جمع الأموال في المنطقة لا يزال صامتًا وسط التحول إلى صناديق أوسع لعموم آسيا والمحيط الهادئ.

“بينما يستمر مستثمرو الأسهم الخاصة في الاعتقاد بأنهم يستطيعون الحصول على عوائد قوية في المنطقة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ، نرى أيضًا أنهم يركزون بشكل أكبر على النمو الأساسي والتحسينات التشغيلية حيث أصبحت التوقعات بالتوسع المتعدد خافتة نسبيًا” ، عثمان أختار ، بين وشركاه ورئيس ممارسة الملكية الخاصة في جنوب شرق آسيا ، في بيان منفصل.

من بين حجم وقيمة الصفقات ، قالت شركة Bain and Co إن قطاعي الإنترنت والتكنولوجيا يمثلان الغالبية كما في السنوات الماضية.

في SEA ، لا يزال الاقتصاد الرقمي بقيادة الاستثمار المرتكز على التكنولوجيا هو المسيطر في إندونيسيا بحوالي 60٪ من عدد الصفقات ويقود أيضًا النمو في سنغافورة وفيتنام بنسبة 50٪ و 55٪ من عدد الصفقات ، على التوالي.

كما أخذت الرعاية الصحية والخدمات المالية نقاطًا عند 18 في المائة و 9 في المائة من عدد الصفقات ، على التوالي.

وفي الوقت نفسه ، أكد سوفير فارما ، كبير مستشاري ممارسة الملكية الخاصة العالمية في شركة Bain and Co ، أن المستثمرين مهتمون بإيجاد فرص للاستثمار مع زيادة المنافسة من الصناديق العالمية والمحلية.

وأشار فارما إلى أنه “نظرًا للكثافة التنافسية ، سيكون من الأفضل للصناديق أن يكون لديها موضوعات محددة يرغبون في توزيع رأس المال حولها ، وأطروحة استثمار واضحة لكل أصل وخطة عمل معدة للتدخل إذا انقلبت الظروف الكلية ضدها”.

مع هذا ، استشهد Bain and Co. بثلاثة مواضيع رئيسية لهذا العام.

قال توم كيد ، شريك باين وشركاه ، إن العوامل الهيكلية الأساسية التي دعمت نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا لا تزال سليمة.

هذه هي العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل زيادة الطبقة الوسطى ، وزيادة دخل الفرد وزيادة التحضر.

“لذلك ، بالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون نظرة مستقبلية طويلة الأجل للنمو في المنطقة ، نعتقد أن هذه نظرة إيجابية. أن تظل جميع هذه العوامل الهيكلية كما هي وستواصل دعم النمو في جنوب شرق آسيا والاستثمار في الشركات في جنوب شرق آسيا تتحرك قال كيد.

وقال كيد إن المعنى الثاني هو ما يبحث عنه المستثمرون عند تقييم الشركات لأنهم يرون تركيزًا متجددًا على النمو والربحية.

أخيرًا ، يرى كيد تحولًا في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى أولوية قصوى.

وأوضح: “زاد مستثمرو الأسهم الخاصة جهودهم باستمرار وتركيزهم على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاستثمار الخاصة بهم … وقد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها إلى درجة أن غالبية المستثمرين لديهم عنصر ESG كجزء من عملية العناية الرسمية الخاصة بهم” ، أوضح. .